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距离孤山越来越近,矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀,在幽暗密林前和甘道夫(伊恩.麦凯伦IanMcKellen饰)兵分两路,后者前往多尔哥多探寻索伦的动向,而霍比特人比尔博.巴金斯(马丁.弗里曼MartinJohnC.Freeman饰)和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击,随后又被精灵王子莱戈拉斯(奥兰多.布鲁姆OrlandoBloom饰)及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智,利用魔戒救出伙伴,继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德(卢克.伊万斯LukeEvans饰)的帮助,疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡,沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R.托尔金的同名原著改编。